В небольшой деревне, проездом остановился могущественный царь Салтан. Его сердце покорила местная девушка Аннушка — добрая, светлая и искренняя. Чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала царицей, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы царицы жаждали безграничной власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но это послание также было перехвачено. По злому указу невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
